АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА В РОССИИ
1. Объем рынка (потребление) полиэтилентерефталата в России
Динамика и объем рынка (потребление) полиэтилентерефталата
Динамика индикаторов рынка полиэтилентерефталата
Динамика и объем продуктового предложения (российский/импортный бренд)
Структура продуктового предложения на рынке полиэтилентерефталата в России
Предложение на российском рынке
Спрос продукции на рынке
Баланс спроса и предложения продукции на рынке России
2. Производство полиэтилентерефталата в России
Динамика и объем производства полиэтилентерефталата
Производство полиэтилентерефталата по регионам, структура производства
Динамика регионального производства полиэтилентерефталата
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков (отгрузки по компаниям представлены в разделе Данные таможенной статистики)
2.1. Ключевые производители полиэтилентерефталата в России
Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по выручке от продаж
Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по прибыли от продаж
Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по рентабельности продаж
Контактные данные производителей полиэтилентерефталата в России
3. Импорт полиэтилентерефталата в Россию
Динамика и объем импорта полиэтилентерефталата, натуральный показатель
Импорт полиэтилентерефталата по странам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по регионам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по товарным группам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по компаниям
Сезонность импорта полиэтилентерефталата
Динамика и объем импорта полиэтилентерефталата, стоимостный показатель
Импорт полиэтилентерефталата по странам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по регионам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по товарным группам, структура импорта
Импорт полиэтилентерефталата по компаниям
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
Средние цены на импортируемую продукцию по товарным группам
4. Экспорт полиэтилентерефталата из России
Динамика и объем экспорта полиэтилентерефталата, натуральный показатель
Экспорт полиэтилентерефталата по странам, структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по регионам, структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по товарным группам структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по компаниям
Сезонность экспорта полиэтилентерефталата
Динамика и объем экспорта полиэтилентерефталата, стоимостный показатель
Экспорт полиэтилентерефталата по странам, структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по регионам, структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по товарным группам структура экспорта
Экспорт полиэтилентерефталата по компаниям
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Средние цены на экспортируемую продукцию по товарным группам
Внешнеторговый баланс на рынке полиэтилентерефталата
5. Ценовые компоненты рынка полиэтилентерефталата в России
Цены производителей на полиэтилентерефталат для зарубежного рынка
Корреляция цен на рынке полиэтилентерефталата в России
6. Продажи полиэтилентерефталата в России
Продажи полиэтилентерефталата в России
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА В РОССИИ ПО 2030
Тенденции развития рынка полиэтилентерефталата в России
Прогноз объема рынка полиэтилентерефталата в России
Прогноз производства полиэтилентерефталата в России
Прогноз экспорта полиэтилентерефталата в России
Прогноз импорта полиэтилентерефталата в России
8. ДАННЫЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ (импортеры, экспортеры, потребители с объемами в физ. ед., и млн. долл.) РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
Зарубежные компании-поставщики продукции на российский рынок, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-потребители импортной продукции, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-поставщики продукции на мировой рынок, физ. ед., тыс. долларов
Зарубежные компании-потребители российской продукции, физ. ед., тыс. долларов
Диаграмма 1. Объем рынка полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Основные индикаторы рынка полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Динамика продуктового предложения на рынке полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Структура продуктового предложения на рынке полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 5. Объем предложения полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Объем спроса на полиэтилентерефталат в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Баланс спроса и предложения полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Объем производства полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 9. Географическая структура производства полиэтилентерефталата в России, по федеральным округам, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 10. Динамика географической структуры производства полиэтилентерефталата в России, по федеральным округам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 11. Динамика производства полиэтилентерефталата в России, по федеральным округам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика товарных потоков на рынке полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Структура товарных потоков на рынке полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 14. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Структура импорта полиэтилентерефталата по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 16. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию в натуральном выражении в 2024 г., по странам, %
Диаграмма 17. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию в натуральном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 18. Структура импорта полиэтилентерефталата по федеральным округам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 19. Структура импорта полиэтилентерефталата по регионам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 20. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 21. Сезонность импорта полиэтилентерефталата в Россию, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 23. Структура импорта полиэтилентерефталата по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2020-2024 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию в стоимостном выражении в 2024 г., по странам, %
Диаграмма 25. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию в стоимостном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 26. Структура импорта полиэтилентерефталата по федеральным округам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 27. Структура импорта полиэтилентерефталата по регионам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 28. Структура импорта полиэтилентерефталата в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 29. Импорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на импортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 30. Импорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 31. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 32. Структура экспорта полиэтилентерефталата по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 33. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России в натуральном выражении в 2024 г., по странам, %
Диаграмма 34. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России в натуральном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 35. Структура экспорта полиэтилентерефталата по федеральным округам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 36. Структура экспорта полиэтилентерефталата по регионам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 37. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 38. Сезонность экспорта полиэтилентерефталата из России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 39. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 40. Структура экспорта полиэтилентерефталата по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2020-2024 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 41. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России в стоимостном выражении в 2024 г., по странам, %
Диаграмма 42. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России в стоимостном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 43. Структура экспорта полиэтилентерефталата по федеральным округам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 44. Структура экспорта полиэтилентерефталата по регионам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 45. Структура экспорта полиэтилентерефталата из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 46. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 47. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 48. Внешнеторговый баланс на рынке полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 49. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на полиэтилентерефталат в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Диаграмма 50. Корреляция цен на рынке полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 51. Корреляция цен на рынке полиэтилентерефталата прочего в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 52. Продажи полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 53. Прогноз потребления полиэтилентерефталата
Диаграмма 54. Прогноз производства полиэтилентерефталата
Диаграмма 55. Прогноз экспорта полиэтилентерефталата
Диаграмма 56. Прогноз импорта полиэтилентерефталата
Таблица 1. Объем рынка полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Основные индикаторы рынка полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 3. Динамика продуктового предложения на рынке полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 4. Объем предложения полиэтилентерефталата в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 5. Объем спроса на полиэтилентерефталат в России, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 6. Объем производства полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 7. Динамика производства полиэтилентерефталата в России, по федеральным округам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 8. Динамика товарных потоков на рынке полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 9. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по выручке от продаж, 2023 год, тыс. руб.
Таблица 10. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по прибыли от продаж, 2023 год, тыс. руб.
Таблица 11. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по рентабельности продаж, 2023 год, %
Таблица 12. Контактные данные производителей полиэтилентерефталата в России
Таблица 13. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 14. Импорт полиэтилентерефталата в Россию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 15. Импорт полиэтилентерефталата по федеральным округам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 16. Импорт полиэтилентерефталата по регионам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 17. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 18. Объем импорта полиэтилентерефталата в Россию, по месяцам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 19. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 20. Импорт полиэтилентерефталата в Россию в стоимостном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 21. Импорт полиэтилентерефталата по федеральным округам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 22. Импорт полиэтилентерефталата по регионам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 23. Динамика импорта полиэтилентерефталата в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 24. Импорт полиэтилентерефталата, динамика цен на импортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 25. Импорт полиэтилентерефталата, динамика цен на импортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 26. Импорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 27. Импорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 28. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 29. Экспорт полиэтилентерефталата из России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 30. Экспорт полиэтилентерефталата по федеральным округам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 31. Экспорт полиэтилентерефталата по регионам в натуральном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 32. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 33. Объем экспорта полиэтилентерефталата из России, по месяцам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 34. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 35. Экспорт полиэтилентерефталата из России в стоимостном выражении в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 36. Экспорт полиэтилентерефталата по федеральным округам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 37. Экспорт полиэтилентерефталата по регионам в стоимостном выражении, 2023-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 38. Динамика экспорта полиэтилентерефталата из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 39. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика цен на экспортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 40. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика цен на экспортную продукцию в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 41. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 42. Экспорт полиэтилентерефталата, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 43. Средние цены производителей для зарубежного рынка на полиэтилентерефталат, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./тонн.
Таблица 44. Средние цены на полиэтилентерефталат с числом вязкости 78 мл/г или выше, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 45. Средние цены на полиэтилентерефталат прочий, 2020-2024 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 46. Продажи полиэтилентерефталата в России в 2020-2024 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 47. Зарубежные компании-поставщики полиэтилентерефталата на российский рынок, 2023 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 48. Российские компании-потребители полиэтилентерефталата, 2023 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 49. Российские компании-поставщики полиэтилентерефталата на мировой рынок, 2023 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 50. Зарубежные компании-потребители полиэтилентерефталата, 2023 год, тонн, тыс. долл.
Бизнес-анализ рынка полиэтилентерефталата в России содержит основную информацию о состоянии рынка и прогноз развития индикаторов рынка полиэтилентерефталата по 2030 г. Прогноз рынка сформирован по таким индикаторам как объем рынка, производство продукции, импортные поставки, экспортные отгрузки, горизонт прогнозирования может быть увеличен по согласованию.
Обратитесь к информации о текущем состоянии рынка и получите мощнейший ресурс для роста Вашего бизнеса и Вашей доходности. Четкое понимание что происходит с рынком и на рынке, а также каковы будут направления движения в перспективе позволяет уже сейчас видеть риски и их минимизировать, подготовить варианты собственного поведения компании, а самое главное четко понимать свою долю рынка и сколько можно зарабатывать на данном рынке в целом – каков его объем.
Ситуация растущего объема потребления обусловлена спросом со стороны ключевых потребителей полиэтилентерефталата.
Текущее состояние рынка полиэтилентерефталата характеризуется ростом объёма рынка и достижением максимальных объемов с последующей плюсовой направленностью в рамках горизонта прогнозирования. Безусловно, основной вклад в объемность рынка вносит полиэтилентерефталат российских производителей, импортный продукт также имеет место быть, но доля его в общей структуре рынка менее значительна в сопоставлении с отечественным продуктом. Значение долевого эквивалента российского полиэтилентерефталата в структуре демонстрирует относительную стабильность, и ввиду превалирующей доли именно российской продукции, структурность потребления продукта по происхождению является устойчивой с незначительным изменением долей.
В настоящий момент импорт (объем ввозимого из-за рубежа полиэтилентерефталата) характеризуется стабилизацией, в целом наблюдается положительная направленность с незначительными коррекциями. Ключевыми поставщиками полиэтилентерефталата на рынок РФ являются компании из Китая и Беларуси, отмечается незначительное изменение состава зарубежных игроков и снижение числа стран импортеров.
Наиболее высокие цены наблюдаются при поставках полиэтилентерефталата из Индии, Турции и Египта, наиболее демократичные цены – при ввозе продукции из Казахстана, Алжира и Азербайджана. Общий тренд –рост цен на продукт. Российские производители демонстрируют уверенное увеличение производства продукции.
В настоящий момент отмечается восстановительная динамика в экспортных отгрузках полиэтилентерефталата на зарубежные рынки. Поставки продукции на мировой рынок из основного региона-поставщика Уральского федерального округа значительно выросли в рамках последнего годового периода. Наибольшим спросом российская продукция пользуется в Беларуси, потребители данного региона значительно нарастили закупки полиэтилентерефталата у российских поставщиков.
В отчете детально описывается текущее состояние, характеризующее рынок полиэтилентерефталата в России, приводится ретроспективная и прогнозная динамика основных количественных показателей рынка полиэтилентерефталата: объем и динамика рынка, объем и динамика продаж, объем, динамика и сезонность производства, региональность производства (ФО), внешнеэкономическая деятельность по обоим направлениям закупок/поставок, ценовые параметры рынка полиэтилентерефталата в России, текущее состояние производителей полиэтилентерефталата.Данный отчет является стандартизированным, возможна его доработка по дополнительным критериям (детализация импортных и экспортных операций по потребителям, производителям, маркам, типам, видам, брендам осуществляется на основе таможенных деклараций, только отраженные в них данные берутся в отчет; детализация объемов производства по российским компаниям-производителям). По предварительному согласованию возможно предоставление отчета без прогнозной части. При наличии подписи "с актуализацией" отчет включает в себя актуальные данные с учетом текущей динамики и сезонности показателей.
В исследовании содержатся детализированные данные по импортным операциям и экспортным операциям в рассмотрении конкретных компаний импортеров, экспортеров, покупателей продукции на российском рынке и мировом рынке с обозначением объемов сделок по компаниям в физических единицах и в стоимостных показателях.
Анализ рынка полиэтилентерефталата в России всесторонне рассматривает индикативные параметры формирования рынка полиэтилентерефталата в России, вклад каждого параметра (показателя) рынка полиэтилентерефталата, оценивает конъюнктурообразующие тренды развития рынка полиэтилентерефталата в России, и их направленность, а также содержит прогноз развития рынка в России. На диаграмме ниже представлен объем рынка.
Диаграмма. Объем рынка (с учетом текущего периода, с учетом горизонта прогнозирования) за период 2020-2030 гг. рынка полиэтилентерефталата в России.
Рейтинг крупнейших производителей полиэтилентерефталата, работающих на внутреннем рынке, составлен на основе собственной оценки, данных ФНС, данных отраслевых ведомств и министерств, экспертных оценок. Рейтинги предоставляются в целом по всем видам деятельности компаний. МА ROIF Expert ежегодно осуществляет формирование рейтинга производителей полиэтилентерефталата на основании данных, представляемых производителями полиэтилентерефталата в России. Крупнейшие производители определяются также на основе данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства на рынке.
Запросить демо-версию анализа рынка полиэтилентерефталата можно по электронной почте либо по контактному телефону, демо-версия отчета по рынку предоставляется бесплатно в течение короткого временного интервала.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.