1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА КАКАО-ПРОДУКТОВ В РОССИИ
1. Объем рынка (потребление) какао-сырья в России
Динамика и объем рынка (потребление) какао-сырья, натуральный показатель
Динамика индикаторов рынка какао-сырья
Объем рынка какао-сырья по товарным группам
Структура рынка какао-сырья по товарным группам
Динамика и объем рынка (потребление) какао-сырья, стоимостный показатель
Динамика и объем продуктового предложения (российский/импортный продукт)
Структура продуктового предложения на рынке какао-сырья в России
Предложение какао-сырья на российском рынке
Спрос какао-сырья на рынке
Баланс спроса и предложения какао-сырья на рынке России
2. Производство какао-сырья в России
Динамика и объем производства какао-сырья
Производство какао-сырья по регионам, структура производства
Динамика регионального производства какао-сырья
Производство какао-сырья по товарным группам, структура производства
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков (отгрузки по компаниям, брендам* представлены в разделе Состояние импорта-экспорта)
Сезонность производства какао-сырья
3. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) какао-сырья в Россию
Динамика и объем импорта какао-сырья, натуральный показатель
Импорт какао-сырья по странам, структура импорта
Импорт какао-сырья по регионам, структура импорта
Импорт какао-сырья по товарным группам, структура импорта
Импорт какао-сырья по компаниям
Сезонность импорта какао-сырья
Динамика и объем импорта какао-сырья, стоимостный показатель
Импорт какао-сырья по странам, структура импорта
Импорт какао-сырья по регионам, структура импорта
Импорт какао-сырья по товарным группам, структура импорта
Импорт какао-сырья по компаниям
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
Средние цены на импортируемую продукцию по товарным группам
4. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) какао-сырья из России
Динамика и объем экспорта какао-сырья, натуральный показатель
Экспорт какао-сырья по странам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по регионам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по товарным группам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по компаниям
Сезонность экспорта какао-сырья
Динамика и объем экспорта какао-сырья, стоимостный показатель
Экспорт какао-сырья по странам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по регионам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по товарным группам, структура экспорта
Экспорт какао-сырья по компаниям
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Средние цены на экспортируемую продукцию по товарным группам
Внешнеторговый баланс на рынке какао-сырья
5. Ценовые компоненты рынка какао-сырья в России
Цены производителей рынка какао-сырья для зарубежного рынка
Потребительские цены на какао-порошок без добавок сахара
Потребительские цены на какао-порошок без добавок сахара, по ФО и регионам
Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке какао-сырья в России
6. Продажи какао-сырья в России
Продажи какао-сырья в России, натуральный показатель
Продажи какао-сырья в России, стоимостный показатель
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАКАО-СЫРЬЯ В РОССИИ ПО 2033
Тенденции развития рынка какао-сырья в России
Прогноз объема рынка какао-сырья в России
Прогноз производства какао-сырья в России
Прогноз экспорта какао-сырья в России
Прогноз импорта какао-сырья в России
8. СОСТОЯНИЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА (импортеры, экспортеры, потребители с объемами в физ. ед., и млн. долл.) РЫНКА КАКАО-СЫРЬЯ
Зарубежные компании-поставщики продукции на российский рынок, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-потребители импортной продукции, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-поставщики продукции на мировой рынок, физ. ед., тыс. долларов
Зарубежные компании-потребители российской продукции, физ. ед., тыс. долларов
*-если предусмотрено спецификой затамаживания/заполнения таможенных декларация, уточняйте при покупке
Диаграмма 1. Объем рынка какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Основные индикаторы рынка какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Объем рынка какао-сырья в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Структура потребления какао-сырья в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 5. Объем рынка какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 6. Динамика продуктового предложения на рынке какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Структура продуктового предложения на рынке какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 8. Объемы предложения какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 9. Объемы спроса на какао-сырье в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем производства какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Географическая структура производства какао-сырья в России, по федеральным округам, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 13. Динамика географической структуры производства какао-сырья в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 14. Динамика производства какао-сырья в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Структура производства какао-сырья в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 16. Динамика товарных потоков на рынке какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Структура товарных потоков на рынке какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 18. Сезонность производства какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Динамика импорта какао-сырья в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Структура импорта какао-сырья по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта какао-сырья в Россию в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 22. Структура импорта какао-сырья в Россию в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 23. Структура импорта какао-сырья по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 24. Структура импорта какао-сырья по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 25. Структура импорта какао-сырья в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 26. Сезонность импорта какао-сырья в Россию, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 27. Динамика импорта какао-сырья в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 28. Структура импорта какао-сырья по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 29. Структура импорта какао-сырья в Россию в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 30. Структура импорта какао-сырья в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 31. Структура импорта какао-сырья по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 32. Структура импорта какао-сырья по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 33. Структура импорта какао-сырья в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 34. Импорт какао-сырья, динамика средних цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 35. Импорт какао-сырья, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 36. Динамика экспорта какао-сырья из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 37. Структура экспорта какао-сырья по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 38. Структура экспорта какао-сырья из России в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 39. Структура экспорта какао-сырья из России в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 40. Структура экспорта какао-сырья по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 41. Структура экспорта какао-сырья по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 42. Структура экспорта какао-сырья из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 43. Сезонность экспорта какао-сырья из России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Динамика экспорта какао-сырья из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 45. Структура экспорта какао-сырья по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 46. Структура экспорта какао-сырья из России в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 47. Структура экспорта какао-сырья из России в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 48. Структура экспорта какао-сырья по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 49. Структура экспорта какао-сырья по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 50. Структура экспорта какао-сырья из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 51. Экспорт какао-сырья, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 52. Экспорт какао-сырья, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 53. Внешнеторговый баланс на рынке какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 54. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на какао-сырье в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 55. Динамика средних потребительских цен на какао-порошок без добавок сахара в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./кг.
Диаграмма 56. Регионы с наиболее высокими ценами на какао-порошок без добавок сахара в России, 2022 г., руб./кг.
Диаграмма 57. Регионы с наиболее низкими ценами на какао-порошок без добавок сахара в России, 2022 г., руб./кг.
Диаграмма 58. Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке какао-сырья в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 59. Продажи какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 60. Продажи какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 61. Прогноз объема рынка какао-сырья
Диаграмма 62. Прогноз производства какао-сырья
Диаграмма 63. Прогноз экспорта какао-сырья
Диаграмма 64. Прогноз импорта какао-сырья
Таблица 1. Объем рынка какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Основные индикаторы рынка какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 3. Динамика объема рынка какао-сырья в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн.
Таблица 4. Объем рынка какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 5. Динамика продуктового предложения на рынке какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 6. Объемы предложения какао-сырья в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 7. Объемы спроса на какао-сырье в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 8. Объем производства какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 9. Динамика производства какао-сырья в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 10. Динамика производства какао-сырья в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 11. Динамика товарных потоков на рынке какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 12. Объем производства какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по месяцам, тыс. тонн
Таблица 13. Динамика импорта какао-сырья в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 14. Импорт какао-сырья в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 15. Импорт какао-сырья по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 16. Импорт какао-сырья по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 17. Динамика импорта какао-сырья в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 18. Объем импорта какао-сырья в Россию, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 19. Динамика импорта какао-сырья в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 20. Импорт какао-сырья в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 21. Импорт какао-сырья по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 22. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) какао-сырья по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 23. Динамика импорта какао-сырья в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 24. Импорт какао-сырья, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 25. Импорт какао-сырья, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 26. Импорт какао-сырья, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 27. Импорт какао-сырья, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 28. Динамика экспорта какао-сырья из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 29. Экспорт какао-сырья из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 30. Экспорт какао-сырья по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 31. Экспорт какао-сырья по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 32. Динамика экспорта какао-сырья из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 33. Объем экспорта какао-сырья из России, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 34. Динамика экспорта какао-сырья из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 35. Экспорт какао-сырья из России в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 36. Экспорт какао-сырья по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 37. Экспорт какао-сырья по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 38. Динамика экспорта какао-сырья из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 39. Экспорт какао-сырья, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 40. Экспорт какао-сырья, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 41. Экспорт какао-сырья, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 42. Экспорт какао-сырья, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 43. Средние цены производителей для зарубежного рынка на какао-сырье, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 44. Динамика средних потребительских цен на какао-порошок без добавок сахара в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./кг.
Таблица 45. Потребительские цены на какао-порошок без добавок сахара в разрезе регионов России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./кг.
Таблица 46. Средние цены на какао-сырье, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 47. Продажи какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 48. Продажи какао-сырья в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 49. Основные зарубежные предприятия-поставщики какао-сырья на российский рынок, 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 50. Основные российские предприятия-импортеры какао-сырья , 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 51. Основные российские предприятия-экспортеры какао-сырья , 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 52. Основные зарубежные предприятия-покупатели какао-сырья , 2024 год, тонн, тыс. долл.
Анализ рынка какао-сырья в РФ, виды, прогноз, тренды
Российский рынок какао-сырья полностью зависит от поставок из-за рубежа, так как природно-климатические условия России не подходят для выращивания какао-деревьев. В настоящее время каждый сегмент рынка какао обладает своими уникальными особенностями, включая ценообразование.
Ключевые тенденции, перспективы развития и вызовы рынка
Российский рынок кондитерских изделий практически полностью зависит от импортного сырья – какао-бобов. Следовательно, отечественный рынок находится в прямой зависимости от мировых тенденций и ситуации на рынке какао-бобов и их продуктов переработки.
Производство какао-бобов в мире, как и в случае с другими агрокультурами, подвержено влиянию климатических условий, погодных аномалий и вредителей, что особенно остро ощущается в африканских странах. Тройка ведущих производителей – Кот-Д'Ивуар, Гана (Западная Африка) и Эквадор (Латинская Америка) – остается неизменной. Периоды плохого урожая или повышенной активности вредителей приводят к значительному увеличению стоимости какао-бобов и всей производственной цепочки.
Наблюдается значительная разница между географией выращивания какао-бобов и их переработкой. В то время как какао-бобы производятся в основном в тропических странах, лидерами по потреблению и переработке являются европейские государства, такие как Нидерланды и Германия, где сосредоточены основные перерабатывающие заводы.
Основными потребителями какао-сырья в бизнес-сегменте являются производители шоколада и шоколадной продукции, какао-порошка и напитков. Помимо этого, какао-сырье находит широкое применение в производстве разнообразных кондитерских изделий, охватывая как сахаристые и мучные категории, так и полуфабрикаты для кондитерской отрасли.
Основными факторами, стимулирующими рост рынка какао-сырья в B2C сегменте, выступают объемы потребления конечными потребителями. К ним относятся: повышение среднего уровня потребления какао-сырья на душу населения, расширение охвата целевой аудитории (в том числе за счет географического расширения), а также переход потребителей к более "здоровым" альтернативам сладкому шоколаду, что обусловлено вниманием к составу и разнообразию предлагаемых весовых форматов.
Если говорить о ценах на продукты из какао, то какао-масло всегда было самым дорогим – его стоимость порой в три раза выше, чем у какао-порошка. Далее идут какао-паста и какао-бобы. Российские компании, занимающиеся какао-продуктами, не могут контролировать ценообразование, так как рынок какао-сырья в России полностью зависит от импорта, что приводит к тенденции роста цен.
Рынок какао-сырья в России - структура
Детализация какао-сырья отражена в нашем исследовании по следующим сегментам:
- Какао-бобы
- Какао-масло
- Какао-паста
- Какао-порошок
Производство какао-сырья в Российской Федерации характеризуется его первичной переработкой на базе кондитерских предприятий. Данное сырье затем применяется в технологических процессах изготовления шоколадной продукции, включая шоколад, шоколадные изделия и конфеты. Оставшиеся объемы подлежат реализации на открытом рынке при наличии соответствующей потребности.
Экспертная оценка: рынок какао-сырья в прогнозе – плавное развитие объемов рынка. Получите стратегическое преимущество с нашим маркетинговым анализом рынка какао-сырья! Мы предоставляем владельцам бизнеса исчерпывающую информацию о текущем состоянии отрасли, ее динамике и перспективных направлениях. Обзор рынка какао-сырья охватывает прогноз объема рынка на 6 лет, детальный анализ российского рынка, объемы поставок из-за рубежа и на экспорт, а также прогнозируемую динамику цен.
В соответствующей части анализа предоставляется рейтинг ключевых компаний - производителей какао-сырья в РФ, он подготовлен на основе экспертной оценки, данных ФНС, данных отраслевых ведомств и министерств, рейтинги предоставляются в целом по всем видам деятельности компаний. Крупнейшие производители какао-сырья определяются также на основе анонсируемых данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства какао-сырья в России.
В зависимости от периода объемы по компаниям, входящим в состав ЕАЭС, могут быть отражены одной суммой по стране. Оценка импортных и экспортных потоков осуществляется с учетом данных международных статистических агентств, комитетов.
При наличии подписи "с актуализацией" отчет включает в себя индикаторы (показатели) с учетом текущей динамики и сезонности показателей. В исследованиях, по которым предусмотрена актуализация, цифровые ряды в натуральных и стоимостных величинах представлены по диаграммам и таблицам со значениями совокупных (итоговых) индикаторов объем рынка, объем производства, объем импорта, объем экспорта, включают предоставление данных в том числе по последнему периоду.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.