АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ГОТОВЫХ БЛЮД (ОБЕДОВ) В РОССИИ
1. Объем рынка (потребление) готовых блюд (обедов) в России
Динамика и объем рынка (потребление) готовых блюд (обедов), натуральный показатель
Динамика индикаторов рынка готовых блюд (обедов)
Объем рынка готовых блюд (обедов) по товарным группам
Структура рынка готовых блюд (обедов) по товарным группам
Динамика и объем рынка (потребление) готовых блюд (обедов), стоимостный показатель
Динамика и объем продуктового предложения (российский/импортный продукт)
Структура продуктового предложения на рынке готовых блюд (обедов) в России
Среднедушевое потребление готовых блюд (обедов) в России
Предложение на российском рынке
Спрос продукции на рынке
Баланс спроса и предложения продукции на рынке России
2. Производство готовых блюд (обедов) в России
Динамика и объем производства готовых блюд (обедов)
Производство готовых блюд (обедов) по регионам, структура производства
Динамика регионального производства готовых блюд (обедов)
Производство готовых блюд (обедов) по товарным группам, структура производства
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков (отгрузки по компаниям представлены в разделе Данные таможенной статистики)
Сезонность производства готовых блюд (обедов)
2.1. Ключевые производители (PDF, Word, Excel - формат данного раздела) готовых блюд (обедов) в России
Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по выручке от продаж
Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по прибыли от продаж
Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по рентабельности продаж
Контактные данные производителей готовых блюд (обедов) в России
3. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) готовых блюд (обедов) в Россию
Динамика и объем импорта готовых блюд (обедов), натуральный показатель
Импорт готовых блюд (обедов) по странам, структура импорта
Импорт готовых блюд (обедов) по регионам, структура импорта
Импорт готовых блюд (обедов) по компаниям
Сезонность импорта готовых блюд (обедов)
Динамика и объем импорта готовых блюд (обедов), стоимостный показатель
Импорт готовых блюд (обедов) по странам, структура импорта
Импорт готовых блюд (обедов) по регионам, структура импорта
Импорт готовых блюд (обедов) по компаниям
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
4. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) готовых блюд (обедов) из России
Динамика и объем экспорта готовых блюд (обедов), натуральный показатель
Экспорт готовых блюд (обедов) по странам, структура экспорта
Экспорт готовых блюд (обедов) по регионам, структура экспорта
Экспорт готовых блюд (обедов) по компаниям
Сезонность экспорта готовых блюд (обедов)
Динамика и объем экспорта готовых блюд (обедов), стоимостный показатель
Экспорт готовых блюд (обедов) по странам, структура экспорта
Экспорт готовых блюд (обедов) по регионам, структура экспорта
Экспорт готовых блюд (обедов) по компаниям
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Внешнеторговый баланс на рынке готовых блюд (обедов)
5. Ценовые компоненты рынка готовых блюд (обедов) в России
Цены производителей на готовые обеды для внутреннего рынка
Цены производителей на готовые обеды для зарубежного рынка
Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке готовых блюд (обедов) в России
6. Продажи готовых блюд (обедов) в России
Продажи готовых блюд (обедов) в России, натуральный показатель
Продажи готовых блюд (обедов) в России, стоимостный показатель
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОТОВЫХ БЛЮД (ОБЕДОВ) В РОССИИ ПО 2033
Тенденции развития рынка готовых блюд (обедов) в России
Прогноз объема рынка готовых блюд (обедов) в России
Прогноз производства готовых блюд (обедов) в России
Прогноз экспорта готовых блюд (обедов) в России
Прогноз импорта готовых блюд (обедов) в России
8. СОСТОЯНИЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА (импортеры, экспортеры, потребители с объемами в физ. ед., и млн. долл.) РЫНКА ГОТОВЫХ БЛЮД (ОБЕДОВ)
Зарубежные компании-поставщики продукции на российский рынок, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-потребители импортной продукции, физ. ед., тыс. долларов
Российские компании-поставщики продукции на мировой рынок, физ. ед., тыс. долларов
Зарубежные компании-потребители российской продукции, физ. ед., тыс. долларов
Диаграмма 1. Объем рынка готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Основные индикаторы рынка готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Объем рынка готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Структура потребления готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 5. Структура потребления готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам (с учетом переноса структуры), 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 6. Объем рынка готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 7. Динамика продуктового предложения на рынке готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Структура продуктового предложения на рынке готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 9. Динамика среднедушевого потребления готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., кг.
Диаграмма 10. Объем предложения готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 11. Объем спроса на готовые блюда (обеды) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Баланс спроса и предложения готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Объем производства готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Географическая структура производства готовых блюд (обедов) в России, по федеральным округам, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 15. Динамика географической структуры производства готовых блюд (обедов) в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 16. Динамика производства готовых блюд (обедов) в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Структура производства готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 18. Динамика товарных потоков на рынке готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Структура товарных потоков на рынке готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 20. Сезонность производства готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика импорта готовых блюд (обедов) в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура импорта готовых блюд (обедов) по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 23. Структура импорта готовых блюд (обедов) в Россию в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 24. Структура импорта готовых блюд (обедов) в Россию в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 25. Структура импорта готовых блюд (обедов) по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 26. Структура импорта готовых блюд (обедов) по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 27. Сезонность импорта готовых блюд (обедов) в Россию, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 28. Динамика импорта готовых блюд (обедов) в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Структура импорта готовых блюд (обедов) по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Структура импорта готовых блюд (обедов) в Россию в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 31. Структура импорта готовых блюд (обедов) в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 32. Структура импорта готовых блюд (обедов) по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 33. Структура импорта готовых блюд (обедов) по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 34. Импорт готовых блюд (обедов), динамика средних цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 35. Динамика экспорта готовых блюд (обедов) из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 36. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 37. Структура экспорта готовых блюд (обедов) из России в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 38. Структура экспорта готовых блюд (обедов) из России в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 39. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 40. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 41. Сезонность экспорта готовых блюд (обедов) из России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 42. Динамика экспорта готовых блюд (обедов) из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 43. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 44. Структура экспорта готовых блюд (обедов) из России в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 45. Структура экспорта готовых блюд (обедов) из России в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 46. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 47. Структура экспорта готовых блюд (обедов) по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 48. Экспорт готовых блюд (обедов), динамика средних цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 49. Внешнеторговый баланс на рынке готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 50. Динамика средних цен производителей на готовые блюда (обеды) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 51. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на готовые блюда (обеды) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 52. Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке готовых блюд (обедов) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 53. Продажи готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 54. Продажи готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 68. Прогноз потребления готовых блюд (обедов)
Диаграмма 69. Прогноз производства готовых блюд (обедов)
Диаграмма 70. Прогноз экспорта готовых блюд (обедов)
Диаграмма 71. Прогноз импорта готовых блюд (обедов)
Таблица 1. Объем рынка готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Основные индикаторы рынка готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 3. Динамика объема рынка готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 4. Объем рынка готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 5. Динамика продуктового предложения на рынке готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 6. Объем предложения готовых блюд (обедов) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 7. Объем спроса на готовые блюда (обеды) в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 8. Объем производства готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь), тыс. тонн, %
Таблица 9. Динамика производства готовых блюд (обедов) в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 10. Динамика производства готовых блюд (обедов) в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 11. Динамика товарных потоков на рынке готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 12. Объем производства готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по месяцам, тыс. тонн
Таблица 13. Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по выручке от продаж, 2024 год, тыс. руб.
Таблица 14. Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по прибыли от продаж, 2024 год, тыс. руб.
Таблица 15. Рейтинг производителей готовых блюд (обедов) по рентабельности продаж, 2024 год, %
Таблица 16. Контактные данные производителей готовых блюд (обедов) в России
Таблица 17. Динамика импорта готовых блюд (обедов) в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 18. Импорт готовых блюд (обедов) в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 19. Импорт готовых блюд (обедов) по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 20. Импорт готовых блюд (обедов) по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 21. Объем импорта готовых блюд (обедов) в Россию, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 22. Динамика импорта готовых блюд (обедов) в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 23. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) готовых блюд (обедов) в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 24. Импорт готовых блюд (обедов) по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 25. Импорт готовых блюд (обедов) по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 26. Импорт готовых блюд (обедов), динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 27. Импорт готовых блюд (обедов), динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 28. Динамика экспорта готовых блюд (обедов) из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 29. Экспорт готовых блюд (обедов) из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 30. Экспорт готовых блюд (обедов) по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 31. Экспорт готовых блюд (обедов) по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 32. Объем экспорта готовых блюд (обедов) из России, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 33. Динамика экспорта готовых блюд (обедов) из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 34. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) готовых блюд (обедов) из России в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 35. Экспорт готовых блюд (обедов) по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 36. Экспорт готовых блюд (обедов) по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 37. Экспорт готовых блюд (обедов), динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 38. Экспорт готовых блюд (обедов), динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 39. Средние цены производителей на готовые блюда (обеды), по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 40. Средние цены производителей на готовые блюда (обеды) в Северо-Западном федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 41. Средние цены производителей на готовые блюда (обеды) в Сибирском федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 42. Средние цены производителей для зарубежного рынка на готовые блюда (обеды), по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 43. Средние цены на готовые блюда (обеды), 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 44. Продажи готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 45. Продажи готовых блюд (обедов) в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 46. Зарубежные компании-поставщики готовых блюд (обедов) на российский рынок, 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 47. Российские компании-потребители готовых блюд (обедов), 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 48. Российские компании-поставщики готовых блюд (обедов) на мировой рынок, 2024 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 49. Зарубежные компании-потребители готовых блюд (обедов), 2024 год, тонн, тыс. долл.
Анализ рынка готовых блюд: тенденции и перспективы развития
Изменение образа жизни потребителей, дефицит времени и ресурсов, развитие онлайн-продаж и сервисов доставки привели к значительному росту потребления готовых блюд на российском рынке. Ниже представлен краткий анализ рынка, его основные тенденции и перспективы дальнейшего развития.
Текущее состояние рынка готовых блюд и факторы развития
Рынок готовых блюд — это сегмент пищевой промышленности, который специализируется на подготовке и упаковке пищевых блюд, требующих минимальной подготовки перед употреблением. Готовые обеды с доставкой набирают все большую популярность у людей ввиду загруженного рабочего графика. Безусловно, готовые бизнес-ланчи очень удобны в употреблении и не требуют времени на их подготовку.
Динамика роста объемов рынка готовых блюд характеризуется двузначными темпами роста в рамках периода исследования. Индустрия готовых блюд продолжает свое развитие во всех каналах торговли благодаря значительному росту спроса со стороны населения.
Российские производители готовых блюд наращивают объемы производства двузначными темпами. Основным регионом-продуцентом в России является Центральный федеральный округ, на который приходится более 50% объемов производства готовых блюд.
Тренды, которые ускоряют развитие сегмента готовых блюд, включают здоровое питание, премиализацию, этническую кухню и экологичную упаковку. На замену пластиковой таре и упаковке приходят экологичная упаковка, бумажная и картонная тара, а также упаковка из переработанных материалов.
Раньше основным видом готовой еды, которую употребляли россияне, были пельмени и другие полуфабрикаты. Сейчас рынок готовых блюд настолько разнообразен, что потребительские предпочтения будут удовлетворены в полном объеме. Сезональная специфика покупательского спроса позволяет более точно планировать продажи готовых блюд. Развитие услуг онлайн-доставки еды привело к тому, что люди привыкли есть там, где удобно.
Драйверами роста рынка готовых блюд являются нехватка времени, развитие онлайн-доставки, экономия средств, пандемийный эффект. Продажи готовых обедов стремительно выросли в период пандемии и данный тренд укрепляется ежегодно. Премиумизация в данном сегменте выражается в росте спроса на фермерские готовые блюда от местных производителей.
Конкуренция в отрасли находится на высоком уровне, поэтому малым предприятиям достаточно сложно конкурировать с крупными ретейлерами ввиду их значительных возможностей.
Исследование рынка готовых блюд содержит следующую сегментацию:
- Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
- Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
- Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
- Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
- Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
- Продукты пищевые готовые и блюда прочие
Все выше представленные сегменты имеют значительные темпы роста в рамках рассматриваемого в данном исследовании периода.
На текущий момент рынок готовых блюд имеет значительные перспективы и продолжит свое развитие в среднесрочном периоде. Двузначные темпы роста рынка также отмечаются и в долговременной перспективе.
Отчет рынка готовых блюд в России включает прогноз объемов рынка, динамику российского производства, а также импортные и экспортные отгрузки. Прогнозные индикаторы обозначенных ценовых компонентов дополняют анализ и дают более детальное представление о дальнейшем развитии рынка. Для принятия взвешенных бизнес-решений необходим детальный отчет. Закажите полное исследование рынка готовых блюд у наших аналитиков, чтобы получить исчерпывающую информацию.
В соответствующей части анализа предоставляется рейтинг ключевых компаний - производителей готовых блюд в РФ, он подготовлен на основе экспертной оценки, данных ФНС, данных отраслевых ведомств и министерств, рейтинги предоставляются в целом по всем видам деятельности компаний. Крупнейшие производители готовых блюд определяются также на основе анонсируемых данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства готовых блюд в России.
В зависимости от периода объемы по компаниям, входящим в состав ЕАЭС, могут быть отражены одной суммой по стране. Оценка импортных и экспортных потоков осуществляется с учетом данных международных статистических агентств, комитетов.
При наличии подписи "с актуализацией" отчет включает в себя индикаторы (показатели) с учетом текущей динамики и сезонности показателей. В исследованиях, по которым предусмотрена актуализация с атрибутом по 1 п.г. 2025 г. (f), цифровые ряды в натуральных величинах по диаграммам и таблицам со значениями совокупных (итоговых) индикаторов объем рынка, объем производства, объем импорта, объем экспорта, включают предоставление оценочных данных, в том числе по 1 полугодию 2025 года.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.