Рынок силиконов в России: Чем закончится противостояние Германии и Китая на рынке силиконов?
Российский рынок силиконов (в первичных формах) в очень высокой степени зависит от поставок зарубежных производителей. Безусловно, в рамках последних трех лет наблюдаются некоторые положительные моменты, связанные с наращиванием внутреннего производства силиконов (в первичных формах, далее по тексту силиконов) и увеличением долевой составляющей именно российских силиконов в общей структуре рынка. Но большая, и достаточно значительная часть, силиконов на рынке России является продуктом импортного производства.
Традиционно наибольший долевой показатель в общей структуре суммарного потребления силиконов на рынке России приходится на импортный продукт, для данного вида силиконов значение показателя находится в диапазоне 71-74% по итогам 2017-2018 годов соответственно.
На отечественные силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка приходится 26-29% по итогам 2017-2018 годов соответственно. При этом характерно поступательное наращивание доли отечественных силиконов и в общей категории в рамках пятилетнего периода, так если в 2014 году на российские силиконы на рынке приходилось 10,8%, то по итогам 2018 года – 26%, то есть фактически российским производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15 процентных пункта.
Именно за наш, отечественный рынок силиконов очень активно борются два региона – это Германия и Китай, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей поставляется 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на рынок России).
При этом характерно длительное сохранение структуры импортеров в страновом разрезе с существенным, как говорилось выше, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается незначительное сокращение доли поставок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов поставок из Китая.
В целом, стоит отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов в первичных формах китайского производства в адрес российских потребителей показывают достаточно существенный прогресс в 17 процентных пункта.
В ретроспективном анализе, если доля поставок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме ввоза силиконов на российский рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный показатель увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам в целом всего года Китай смещает основного лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая фактически всегда находилась на первом месте и более «плотно» держала российских потребителей. С учетом текущей динамики и основных индикативных параметров тенденция усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, но и импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данный тренд уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
Подробнее ознакомиться с содержанием исследования по рынку силиконов в России, с охватом временных периодов и детализацией по наполняемости можно по ссылке Анализ рынка силиконов в России