АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ В РОССИИ
1. Объем рынка (потребление) стеклянной тары в России
Динамика и объем рынка (потребление) стеклянной тары, натуральный показатель
Динамика индикаторов рынка стеклянной тары
Объем рынка стеклянной тары по товарным группам
Структура рынка стеклянной тары по товарным группам
Динамика и объем рынка (потребление) стеклянной тары, стоимостный показатель
Динамика и объем продуктового предложения (российский/импортный продукт)
Структура продуктового предложения на рынке стеклянной тары в России
Предложение на российском рынке
Спрос продукции на рынке
Баланс спроса и предложения продукции на рынке России
2. Производство стеклянной тары в России
Динамика и объем производства стеклянной тары
Производство стеклянной тары по регионам, структура производства
Динамика регионального производства стеклянной тары
Производство стеклянной тары по товарным группам, структура производства
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков
Сезонность производства стеклянной тары
2.1. Ключевые производители (PDF, Word, Excel - формат данного раздела) стеклянной тары в России
Рейтинг производителей стеклянной тары по выручке от продаж
Рейтинг производителей стеклянной тары по прибыли от продаж
Рейтинг производителей стеклянной тары по рентабельности продаж
Контактные данные производителей стеклянной тары в России
3. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) стеклянной тары в Россию
Динамика и объем импорта стеклянной тары, натуральный показатель
Импорт стеклянной тары по странам, структура импорта
Импорт стеклянной тары по регионам, структура импорта
Импорт стеклянной тары по товарным группам, структура импорта
Сезонность импорта стеклянной тары
Динамика и объем импорта стеклянной тары, стоимостный показатель
Импорт стеклянной тары по странам, структура импорта
Импорт стеклянной тары по регионам, структура импорта
Импорт стеклянной тары по товарным группам, структура импорта
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
Средние цены на импортируемую продукцию по товарным группам
4. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) стеклянной тары из России
Динамика и объем экспорта стеклянной тары, натуральный показатель
Экспорт стеклянной тары по странам, структура экспорта
Экспорт стеклянной тары по регионам, структура экспорта
Экспорт стеклянной тары по товарным группам, структура экспорта
Сезонность экспорта стеклянной тары
Динамика и объем экспорта стеклянной тары, стоимостный показатель
Экспорт стеклянной тары по странам, структура экспорта
Экспорт стеклянной тары по регионам, структура экспорта
Экспорт стеклянной тары по товарным группам, структура экспорта
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Средние цены на экспортируемую продукцию по товарным группам
Внешнеторговый баланс на рынке стеклянной тары
5. Ценовые компоненты рынка стеклянной тары в России
Цены производителей рынка стеклянной тары для внутреннего рынка
Цены производителей рынка стеклянной тары для зарубежного рынка
Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке стеклянной тары в России
6. Продажи стеклянной тары в России
Продажи стеклянной тары в России, натуральный показатель
Продажи стеклянной тары в России, стоимостный показатель
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ В РОССИИ ПО 2033
Тенденции развития рынка стеклянной тары в России
Прогноз объема рынка стеклянной тары в России
Прогноз производства стеклянной тары в России
Прогноз экспорта стеклянной тары в России
Прогноз импорта стеклянной тары в России
Диаграмма 1. Объем рынка стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 2. Основные индикаторы рынка стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 3. Объем рынка стеклянной тары в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 4. Структура потребления стеклянной тары в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 5. Объем рынка стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 6. Динамика продуктового предложения на рынке стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 7. Структура продуктового предложения на рынке стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 8. Объем предложения стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 9. Объем спроса на стеклянную тару в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 11. Объем производства стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 12. Географическая структура производства стеклянной тары в России, по федеральным округам, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 13. Динамика географической структуры производства стеклянной тары в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 14. Динамика производства стеклянной тары в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 15. Структура производства стеклянной тары в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 16. Динамика товарных потоков на рынке стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 17. Структура товарных потоков на рынке стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 18. Сезонность производства стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 19. Динамика импорта стеклянной тары в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 20. Структура импорта стеклянной тары по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта стеклянной тары в Россию в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 22. Структура импорта стеклянной тары в Россию в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 23. Структура импорта стеклянной тары по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 24. Структура импорта стеклянной тары по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 25. Структура импорта стеклянной тары в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 26. Сезонность импорта стеклянной тары в Россию, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 27. Динамика импорта стеклянной тары в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 28. Структура импорта стеклянной тары по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 29. Структура импорта стеклянной тары в Россию в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 30. Структура импорта стеклянной тары в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 31. Структура импорта стеклянной тары по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 32. Структура импорта стеклянной тары по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 33. Структура импорта стеклянной тары в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 34. Импорт стеклянной тары, динамика средних цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Диаграмма 35. Импорт стеклянной тары, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Диаграмма 36. Динамика экспорта стеклянной тары из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 37. Структура экспорта стеклянной тары по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 38. Структура экспорта стеклянной тары из России в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 39. Структура экспорта стеклянной тары из России в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 40. Структура экспорта стеклянной тары по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 41. Структура экспорта стеклянной тары по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 42. Структура экспорта стеклянной тары из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 43. Сезонность экспорта стеклянной тары из России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 44. Динамика экспорта стеклянной тары из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 45. Структура экспорта стеклянной тары по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 46. Структура экспорта стеклянной тары из России в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 47. Структура экспорта стеклянной тары из России в стоимостном выражении в 2018-2022(январь-февраль) гг., по странам, %
Диаграмма 48. Структура экспорта стеклянной тары по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 49. Структура экспорта стеклянной тары по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 50. Структура экспорта стеклянной тары из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 51. Экспорт стеклянной тары, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Диаграмма 52. Экспорт стеклянной тары, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Диаграмма 53. Внешнеторговый баланс на рынке стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 54. Динамика средних цен производителей на стеклянную тару в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Диаграмма 55. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на стеклянную тару в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Диаграмма 56. Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке стеклянной тары в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Диаграмма 57. Продажи стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Диаграмма 58. Продажи стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 59. Прогноз объема рынка стеклянной тары
Диаграмма 60. Прогноз производства стеклянной тары
Диаграмма 61. Прогноз экспорта стеклянной тары
Диаграмма 62. Прогноз импорта стеклянной тары
Таблица 1. Объем рынка стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 2. Основные индикаторы рынка стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 3. Динамика объема рынка стеклянной тары в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 4. Объем рынка стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 5. Динамика продуктового предложения на рынке стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 6. Объем предложения стеклянной тары в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 7. Объем спроса на стеклянную тару в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 8. Объем производства стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 9. Динамика производства стеклянной тары в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 10. Динамика производства стеклянной тары в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 11. Динамика товарных потоков на рынке стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 12. Объем производства стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по месяцам, млн. шт.
Таблица 13. Динамика импорта стеклянной тары в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 14. Импорт стеклянной тары в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-поставщикам, млн. шт.
Таблица 15. Импорт стеклянной тары по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. шт., %
Таблица 16. Импорт стеклянной тары по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. шт., %
Таблица 17. Динамика импорта стеклянной тары в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 18. Объем импорта стеклянной тары в Россию, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 19. Динамика импорта стеклянной тары в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 20. Импорт стеклянной тары в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 21. Импорт стеклянной тары по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 22. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) стеклянной тары по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 23. Динамика импорта стеклянной тары в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 24. Импорт стеклянной тары, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./тыс. шт.
Таблица 25. Импорт стеклянной тары, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./тыс. шт.
Таблица 26. Импорт стеклянной тары, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Таблица 27. Импорт стеклянной тары, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 28. Динамика экспорта стеклянной тары из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 29. Экспорт стеклянной тары из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-потребителям, млн. шт.
Таблица 30. Экспорт стеклянной тары по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. шт., %
Таблица 31. Экспорт стеклянной тары по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. шт., %
Таблица 32. Динамика экспорта стеклянной тары из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 33. Объем экспорта стеклянной тары из России, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт.
Таблица 34. Динамика экспорта стеклянной тары из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 35. Экспорт стеклянной тары из России в стоимостном выражении в 2018-2022(январь-февраль) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 36. Экспорт стеклянной тары по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 37. Экспорт стеклянной тары по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 38. Динамика экспорта стеклянной тары из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 39. Экспорт стеклянной тары, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./тыс. шт.
Таблица 40. Экспорт стеклянной тары, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./тыс. шт.
Таблица 41. Экспорт стеклянной тары, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./тыс. шт.
Таблица 42. Экспорт стеклянной тары, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 43. Средние цены производителей на стеклянную тару, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 44. Средние цены производителей на стеклянную тару в Центральном федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 45. Средние цены производителей на стеклянную тару в Южном федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 46. Средние цены производителей на стеклянную тару в Северо-Кавказском федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 47. Средние цены производителей на стеклянную тару в Приволжском федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 48. Средние цены производителей на стеклянную тару в Сибирском федеральном округе, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 49. Средние цены производителей для зарубежного рынка на стеклянную тару, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 50. Средние цены на стеклянную тару, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./тыс. шт.
Таблица 51. Продажи стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. шт., %
Таблица 52. Продажи стеклянной тары в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 53. Рейтинг производителей стеклянной тары по выручке от продаж, 2024 год, тыс. руб.
Таблица 54. Рейтинг производителей стеклянной тарыпо прибыли от продаж, 2024 год, тыс. руб.
Таблица 55. Рейтинг производителей стеклянной тары по рентабельности продаж, 2024 год, %
Таблица 56. Контактные данные основных производителей стеклянной тары в России
Исследование рынка стеклянной тары в России- развитие и прогноз
Российский рынок стеклянной тары стабильно развивается. В среднесрочной перспективе рынок стеклянной тары показывает рост в натуральном выражении, а инфляция способствует увеличению его стоимости. Текущий анализ рынка стеклянной тары в России включает основные показатели и прогноз на 6 лет.
Рынок стеклянной тары в России и его главные тренды
Введение эмбарго оказало значительное воздействие на российскую стекольную отрасль. Это в свою очередь, позволило отечественным производителям стекла уменьшить конкурентное давление и вытеснить с рынка импортные стеклянные банки для консервации (ключевая группа в импорте), которые составляли основную долю импорта.
Основная часть производителей стеклянной тары в России сосредоточена в Центральной России и Поволжье, где выпускается более половины всей продукции. Наблюдается тенденция к увеличению внутреннего производства, что происходит параллельно со снижением импорта и заметными изменениями в экспортных поставках. В год введения эмбарго объемы производства приблизились к рекордным. Повышенный спрос на стеклянную тару привел к увеличению продаж и, как следствие, к существенному росту выручки у большинства производителей.
Традиционно наибольший объем импорта приходится на китайские компании, а в структуре импортных поставок безоговорочно лидируют стеклянные банки. Что касается экспорта, то он в основном осуществляется в страны ЕАЭС, где ключевой позицией являются стеклянные бутылки. Данная структура обусловлена структурой производства, где стеклянные бутылки занимают ведущее место.
Стоимость стеклянной тары зависит от ее типа. Импортные стеклянные бутылки, как и экспортные, имеют самую высокую цену. Среди стран-поставщиков, французская стеклянная тара самая дорогая, тогда как китайская – самая доступная.
Основными факторами, способствующими развитию рынка, являются процессы, инициируемые ключевыми потребителями, это сегменты пищевой промышленности, в частности, производство алкогольных напитков и консервации овощей и фруктов, а также, в меньшей степени, фармацевтическая отрасль. В этом контексте стоит отметить конкуренцию с упаковкой из ПЭТ: хотя стеклянная тара менее удобна для транспортировки с точки зрения функциональных характеристик, её экологичность по сравнению с ПЭТ является важным аспектом для конечных потребителей, таких как домохозяйства.
Сектор стеклянной тары показывает стабильность. Основную часть рынка формирует продукция российских заводов, импортная тара присутствует, но ее доля значительно меньше, и ее динамика неоднородна в зависимости от временных отрезков.
Сегментация рынка стеклянной тары
Исследование рынка стеклянной тары включает детализацию в разрезе групп:
- стеклянные бутылки
- стеклянные банки
- стеклянные флаконы
Стеклянные бутылки занимают лидирующие позиции на российском рынке благодаря своей востребованности в качестве упаковки для минеральных и питьевых вод, пива, вин, сладких безалкогольных газированных напитков.
Развитие секторов-потребителей, в первую очередь пищевой и фармацевтической промышленности, является определяющим для перспектив рынка стеклянной тары. Поскольку эти отрасли уверенно растут, ключевым направлением для отечественных производителей станет импортозамещение в сегменте стеклянной тары.
Экспертная оценка: рынок стеклянной тары в прогнозе – умеренное движение рынка, увеличение объемов производства на российском рынке.
В соответствующей части анализа предоставляется рейтинг ключевых компаний - производителей стеклянной тары в РФ, он подготовлен на основе экспертной оценки, данных ФНС, данных отраслевых ведомств и министерств, рейтинги предоставляются в целом по всем видам деятельности компаний. Крупнейшие производители стеклянной тары определяются также на основе анонсируемых данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства стеклянной тары в России.
В зависимости от периода объемы по компаниям, входящим в состав ЕАЭС, могут быть отражены одной суммой по стране. Оценка импортных и экспортных потоков осуществляется с учетом данных международных статистических агентств, комитетов.
При наличии подписи "с актуализацией" отчет включает в себя индикаторы (показатели) с учетом текущей динамики и сезонности показателей. В исследованиях, по которым предусмотрена актуализация с атрибутом по 1 п.г. 2025 г. (f), цифровые ряды в натуральных величинах по диаграммам и таблицам со значениями совокупных (итоговых) индикаторов объем рынка, объем производства, объем импорта, объем экспорта, включают предоставление оценочных данных, в том числе по 1 полугодию 2025 года.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.