1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫХ И ПЕРЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРОВ И МАСЕЛ В РОССИИ
1.1. Видимое потребление гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Динамика и объем потребления гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, натуральный показатель
Динамика и объем продуктового предложения (отечественный/импортный продукт)
Структура продуктового предложения на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
1.2. Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Динамика и объем производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам, структура производства
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков
Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по производителям* (по согласованию)
1.3. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию
Динамика и объем импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, натуральный показатель
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по странам, структура импорта
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам, структура импорта
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по компаниям
Сезонность импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Динамика и объем импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, стоимостный показатель
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по странам, структура импорта
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам, структура импорта
Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по компаниям
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
1.4. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России
Динамика и объем экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, натуральный показатель
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по странам, структура экспорта
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам, структура экспорта
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по компаниям
Сезонность экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Динамика и объем экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, стоимостный показатель
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по странам, структура экспорта
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам, структура экспорта
Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по компаниям
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Внешнеторговый баланс на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
1.5. Ценовые компоненты рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Цены производителей на гидрогенизированные и переэтерифицированные жиры и масла для зарубежного рынка
Корреляция цен на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫХ И ПЕРЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРОВ И МАСЕЛ В РОССИИ, 2019-2023
Факторы и тенденции развития рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Прогноз потребления гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Прогноз производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Прогноз экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Прогноз импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
3. ОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЫНКА ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫХ И ПЕРЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРОВ И МАСЕЛ
Диаграмма 1. Потребление (объем рынка) гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Потребление (объем рынка) гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Структура потребления гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 4. Динамика продуктового предложения на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Структура продуктового предложения на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 6. Объем производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн.
Диаграмма 7. Географическая структура производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по федеральным округам, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 8. Географическая структура производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по регионам, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 9. Динамика географической структуры производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по регионам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 10. Структура производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 11. Динамика товарных потоков на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн.
Диаграмма 12. Структура товарных потоков на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 13. Сезонность производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тонн.
Диаграмма 14. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-апрель) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 16. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в натуральном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 17. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в натуральном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, %
Диаграмма 18. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 19. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 20. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в натуральном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 21. Сезонность импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тонн.
Диаграмма 22. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл.
Диаграмма 23. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-апрель) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в стоимостном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 25. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, %
Диаграмма 26. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 27. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 28. Структура импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в стоимостном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 29. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на импортную продукцию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., долл./т.
Диаграмма 30. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на импортную продукцию, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., долл./т
Диаграмма 31. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 32. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-апрель) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 33. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в натуральном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 34. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в натуральном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, %
Диаграмма 35. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 36. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 37. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в натуральном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 38. Сезонность экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тонн.
Диаграмма 39. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл.
Диаграмма 40. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2015-2019 (январь-апрель) гг., в стоимостном выражении, %
Диаграмма 41. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в стоимостном выражении в 2018 году, по странам, %
Диаграмма 42. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, %
Диаграмма 43. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 44. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 45. Структура экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в стоимостном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., %
Диаграмма 46. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., долл./т.
Диаграмма 47. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на экспортную продукцию, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., долл./т
Диаграмма 48. Внешнеторговый баланс на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 49. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка, 2015-2019 (январь-апрель) гг., руб./т.
Диаграмма 50. Корреляция цен на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в 2015-2019 (январь-апрель) гг., руб./т.
Диаграмма 51. Продажи гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Диаграмма 52. Продажи гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. руб.
Диаграмма 53. Прогноз потребления гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Диаграмма 54. Прогноз производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Диаграмма 55. Прогноз экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Диаграмма 56. Прогноз импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел
Таблица 1. Потребление (объем рынка) гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Потребление (объем рынка) гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. руб., %
Таблица 3. Динамика потребления гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 4. Динамика продуктового предложения на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 5. Объем производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 6. Динамика производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по федеральным округам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн.
Таблица 7. Динамика производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по регионам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн.
Таблица 8. Динамика производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 9. Динамика товарных потоков на рынке гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 10. Объем производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по месяцам, тыс. тонн.
Таблица 11. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 12. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн.
Таблица 13. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тонн, %
Таблица 14. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тонн, %
Таблица 15. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в натуральном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 16. Объем импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию, по месяцам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 17. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл., %
Таблица 18. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам РФ в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, 2018 г., тонн.
Таблица 19. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 20. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тыс. долл., %
Таблица 21. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тыс. долл., %
Таблица 22. Динамика импорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в Россию в стоимостном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл.
Таблица 23. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика цен на импортную продукцию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, долл./т.
Таблица 24. Импорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на импортную продукцию, по видам, 2015-2019 гг., долл./т
Таблица 25. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 26. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн.
Таблица 27. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тонн, %
Таблица 28. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в натуральном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тонн, %
Таблица 29. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в натуральном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 30. Объем экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России, по месяцам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн
Таблица 31. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл., %
Таблица 32. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в стоимостном выражении в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 33. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по федеральным округам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тыс. долл., %
Таблица 34. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по регионам в стоимостном выражении, 2018-2019 (январь-апрель) гг., тыс. долл., %
Таблица 35. Динамика экспорта гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел из России в стоимостном выражении, по видам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. долл.
Таблица 36. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика цен на экспортную продукцию в 2015-2019 (январь-апрель) гг., по странам, долл./т.
Таблица 37. Экспорт гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, динамика средних цен на экспортную продукцию, по видам, 2015-2019 гг., долл./т
Таблица 38. Средние цены производителей рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, по месяцам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., руб./т.
Таблица 39. Средние цены производителей для зарубежного рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, по месяцам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., руб./т.
Таблица 40. Средние импортные цены рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, по месяцам, 2015-2019 (январь-апрель) гг., руб./т.
Таблица 41. Продажи гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., тыс. тонн, %
Таблица 42. Продажи гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России в 2015-2019 (январь-апрель) гг., млн. руб., %
Таблица 43. Основные зарубежные предприятия-поставщики гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел на российский рынок, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 44. Основные российские предприятия-импортеры гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 45. Основные российские предприятия-экспортеры гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел на зарубежный рынок, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 46. Основные зарубежные предприятия-покупатели гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, 2018 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 47. Рейтинг производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по выручке от продаж, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 48. Рейтинг производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по прибыли от продаж, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 49. Рейтинг производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел по рентабельности продаж, 2017 г., %
Таблица 50. База данных основных производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России
Бизнес-анализ рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России содержит основную информацию о состоянии рынка по апрель 2019 года, а также прогноз развития рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел на 2019-2023 гг.
В отчете детально описывается текущее состояние, характеризующее рынок гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, приводится ретроспективная и прогнозная динамика основных количественных показателей рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел: потребление, продажи, производство, внешнеэкономическая деятельность, ценовые параметры рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, финансовое состоянии производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел.
Данный отчет является стандартизированным, возможна его доработка по дополнительным критериям (детализация импортных и экспортных операций по потребителям, производителям, маркам, типам, видам, брендам; детализация объемов производства по российским компаниям-производителям). По предварительному согласованию возможно предоставление отчета без прогнозной части.
Анализ рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России всесторонне рассматривает индикативные параметры формирования рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, вклад каждого параметра (показателя) рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, оценивает конъюнктурообразующие тренды развития рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России, и их направленность, а также содержит прогноз развития рынка гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России.
Рейтинг крупнейших производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел, работающих на внутреннем рынке, составлен на основе оценки финансовых параметров операционной деятельности компаний-производителей. МА ROIF Expert ежегодно осуществляет формирование рейтинга производителей гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел на основании данных, представляемых производителями гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел в России. Крупнейшие производители определяются также на основе данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров и масел на рынке.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.
