АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ
1. Объем рынка (потребление) сухого молока в России
Динамика и объем рынка (потребление) сухого молока, натуральный показатель
Динамика индикаторов рынка сухого молока
Динамика и объем рынка (потребление) сухого молока, стоимостный показатель
Динамика и объем продуктового предложения (локализация российский/импортный продукт)
Структура продуктового предложения на рынке сухого молока в России
Предложение на российском рынке
Спрос продукции на рынке
Баланс спроса и предложения продукции на рынке России
2. Производство сухого молока в России
Динамика и объем производства сухого молока
Производство сухого молока по регионам, структура производства
Динамика регионального производства сухого молока
Производство сухого молока по товарным группам, структура производства
Динамика и объем товарных потоков
Структура товарных потоков (отгрузки по направлениям)
Сезонность производства сухого молока
Мощности по производству сухого молока, загрузка мощностей
2.1. Ключевые производители (PDF, Word, Excel - формат данного раздела) сухого молока в России
Рейтинг производителей сухого молока по выручке от продаж
Рейтинг производителей сухого молока по прибыли от продаж
Рейтинг производителей сухого молока по рентабельности продаж
Контактные данные производителей сухого молока в России
2.2.*Себестоимость продаж сухого молока по производителям (ООО, АО)
2.3. Анализ операционных показателей производителей сухого молока
3. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) сухого молока в Россию
Динамика и объем импорта сухого молока, натуральный показатель
Импорт сухого молока по странам, структура импорта
Импорт сухого молока по регионам, структура импорта
Импорт сухого молока по товарным группам, структура импорта
Импорт сухого молока по компаниям
Сезонность импорта сухого молока
Динамика и объем импорта сухого молока, стоимостный показатель
Импорт сухого молока по странам, структура импорта
Импорт сухого молока по регионам, структура импорта
Импорт сухого молока по товарным группам, структура импорта
Импорт сухого молока по компаниям
Средние цены на импортируемую продукцию по товарным группам
Динамика средних цен на импортируемую продукцию
4. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) сухого молока из России
Динамика и объем экспорта сухого молока, натуральный показатель
Экспорт сухого молока по странам, структура экспорта
Экспорт сухого молока по регионам, структура экспорта
Экспорт сухого молока по товарным группам, структура импорта
Экспорт сухого молока по компаниям
Сезонность экспорта сухого молока
Динамика и объем экспорта сухого молока, стоимостный показатель
Экспорт сухого молока по странам, структура экспорта
Экспорт сухого молока по регионам, структура экспорта
Экспорт сухого молока по товарным группам, структура импорта
Экспорт сухого молока по компаниям
Динамика средних цен на экспортируемую продукцию
Средние цены на экспортируемую продукцию по товарным группам
Внешнеторговый баланс на рынке сухого молока
5. Ценовые компоненты рынка сухого молока в России
Цены производителей рынка сухого молока для внутреннего рынка
Цены производителей рынка сухого молока для зарубежного рынка
Корреляция цен (+Прогноз цен по обозначенным компонентам) на рынке сухого молока в России
6. Продажи сухого молока в России
Продажи сухого молока в России, натуральный показатель
Продажи сухого молока в России, стоимостный показатель
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ ПО 2033
Тенденции развития рынка сухого молока в России
Прогноз объема рынка сухого молока в России
Прогноз производства сухого молока в России
Прогноз экспорта сухого молока в России
Прогноз импорта сухого молока в России
8. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ВЭД РЫНКА СУХОГО МОЛОКА
Крупнейшие зарубежные компании-поставщики продукции на российский рынок
Крупнейшие российские компании-потребители импортной продукции
Крупнейшие российские компании-поставщики продукции на мировой рынок
Крупнейшие зарубежные компании-потребители российской продукции
*-по запросу, уточняйте до приобретения, опция доступна для некоторых исследований
Диаграмма 1. Объем рынка сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Основные индикаторы рынка сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Потребление сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 4. Динамика продуктового предложения на рынке сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Структура продуктового предложения на рынке сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 6. Объем предложения сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 7. Объем спроса на сухое молоко в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Баланс спроса и предложения сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 9. Объем производства сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 10. Географическая структура производства сухого молока в России, по федеральным округам, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 11. Динамика географической структуры производства сухого молока в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 12. Динамика производства сухого молока в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Структура производства сухого молока в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 14. Динамика товарных потоков на рынке сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Структура товарных потоков на рынке сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 16. Сезонность производства сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 17. Среднегодовая мощность по производству сухого молока, 2019-2022 гг., тыс. тонн, %
Диаграмма 18. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску сухого молока, 2019-2022 гг., %
Диаграмма 19. Структура мощностей по производству сухого молока в России, по федеральным округам, 2019-2022 гг., %
Диаграмма 20. Динамика импорта сухого молока в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура импорта сухого молока по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 22. Структура импорта сухого молока в Россию в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 23. Структура импорта сухого молока в Россию в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 24. Структура импорта сухого молока по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 25. Структура импорта сухого молока по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 26. Структура импорта сухого молока в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 27. Сезонность импорта сухого молока в Россию, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 28. Динамика импорта сухого молока в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Структура импорта сухого молока по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Структура импорта сухого молока в Россию в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 31. Структура импорта сухого молока в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 32. Структура импорта сухого молока по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 33. Структура импорта сухого молока по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 34. Структура импорта сухого молока в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 35. Импорт сухого молока, динамика средних цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 36. Импорт сухого молока, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 37. Динамика экспорта сухого молока из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 38. Структура экспорта сухого молока по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 39. Структура экспорта сухого молока из России в натуральном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 40. Структура экспорта сухого молока из России в натуральном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 41. Структура экспорта сухого молока по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 42. Структура экспорта сухого молока по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 43. Структура экспорта сухого молока из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 44. Сезонность экспорта сухого молока из России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 45. Динамика экспорта сухого молока из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Диаграмма 46. Структура экспорта сухого молока по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2021-2025 (январь-декабрь) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 47. Структура экспорта сухого молока из России в стоимостном выражении в 2025 г., по странам, %
Диаграмма 48. Структура экспорта сухого молока из России в стоимостном выражении в 2019-2023(январь-декабрь) гг., по странам, %
Диаграмма 49. Структура экспорта сухого молока по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 50. Структура экспорта сухого молока по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 51. Структура экспорта сухого молока из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., %
Диаграмма 52. Экспорт сухого молока, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 53. Экспорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) сухого молока, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Диаграмма 54. Внешнеторговый баланс на рынке сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 55. Динамика средних цен производителей на молоко сухое не более 1,5% жирности в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 56. Динамика средних цен производителей на молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 57. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на сухое молоко в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 58. Корреляция цен на сухое молоко с содержанием жира не более 1,5% в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 59. Корреляция цен на сухое молоко с содержанием жира более 1,5%, но не более 27% в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 60. Корреляция цен на сухое молоко с содержанием жира более 27% в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Диаграмма 61. Продажи сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Диаграмма 62. Продажи сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб.
Диаграмма 63. Прогноз объема рынка сухого молока
Диаграмма 64. Прогноз производства сухого молока
Диаграмма 65. Прогноз экспорта сухого молока
Диаграмма 66. Прогноз импорта сухого молока
Таблица 1. Объем рынка сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 2. Основные индикаторы рынка сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 3. Потребление сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 4. Динамика продуктового предложения на рынке сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 5. Объем предложения сухого молока в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 6. Объем спроса на сухое молоко в России, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 7. Объем производства сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 8. Динамика производства сухого молока в России, по федеральным округам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 9. Динамика производства сухого молока в России, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 10. Динамика товарных потоков на рынке сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 11. Объем производства сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по месяцам, тыс. тонн
Таблица 12. Мощности производства сухого молока в России, по федеральным округам, 2019-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Динамика импорта сухого молока в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 14. Импорт сухого молока в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 15. Импорт сухого молока по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 16. Импорт сухого молока по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 17. Динамика импорта сухого молока в Россию, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 18. Объем импорта сухого молока в Россию, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 19. Динамика импорта сухого молока в Россию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 20. Импорт сухого молока в Россию в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 21. Импорт сухого молока по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 22. Импорт (с учетом стран Таможенного союза-ЕАЭС) сухого молока по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 23. Динамика импорта сухого молока в Россию, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 24. Импорт сухого молока, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 25. Импорт сухого молока, динамика цен на импортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 26. Импорт сухого молока, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 27. Импорт сухого молока, динамика средних цен на импортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 28. Динамика экспорта сухого молока из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 29. Экспорт сухого молока из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 30. Экспорт сухого молока по федеральным округам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 31. Экспорт сухого молока по регионам в натуральном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тонн, %
Таблица 32. Динамика экспорта сухого молока из России, по товарным группам, в натуральном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 33. Объем экспорта сухого молока из России, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн
Таблица 34. Динамика экспорта сухого молока из России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл., %
Таблица 35. Экспорт сухого молока из России в стоимостном выражении в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 36. Экспорт сухого молока по федеральным округам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 37. Экспорт сухого молока по регионам в стоимостном выражении, 2024-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. долл., %
Таблица 38. Динамика экспорта сухого молока из России, по товарным группам, в стоимостном выражении, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. долл.
Таблица 39. Экспорт сухого молока, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, долл./т
Таблица 40. Экспорт сухого молока, динамика цен на экспортную продукцию в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., по странам, руб./т
Таблица 41. Экспорт сухого молока, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., долл./т
Таблица 42. Экспорт сухого молока, динамика средних цен на экспортную продукцию, по товарным группам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т
Таблица 43. Средние цены производителей на молоко сухое не более 1,5% жирности, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 44. Средние цены производителей на молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое, по месяцам, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 45. Средние цены производителей для зарубежного рынка на сухое молоко, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 46. Средние цены на сухое молоко с содержанием жира не более 1,5%, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 47. Средние цены на сухое молоко с содержанием жира более 1,5%, но не более 27%, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 48. Средние цены на сухое молоко с содержанием жира более 27%, 2021-2025 (январь-декабрь) гг., руб./т.
Таблица 49. Продажи сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., тыс. тонн, %
Таблица 50. Продажи сухого молока в России в 2021-2025 (январь-декабрь) гг., млн. руб., %
Таблица 51. Финансовые индикаторы предприятий пищевой промышленности, 2015-2022 гг.
Таблица 52. Зарубежные компании-поставщики сухого молока на российский рынок
Таблица 53. Российские компании-потребители сухого молока
Таблица 54. Российские компании-поставщики сухого молока на мировой рынок
Таблица 55. Зарубежные компании-потребители сухого молока
Таблица 56. Рейтинг производителей сухого молока по выручке от продаж, 2025 год, тыс. руб.
Таблица 57. Рейтинг производителей сухого молока по прибыли от продаж, 2025 год, тыс. руб.
Таблица 58. Рейтинг производителей сухого молока по рентабельности продаж, 2025 год, %
Таблица 59. Контактные данные производителей сухого молока в России
Бизнес-анализ от экспертов рынка сухого молока в России содержит основную информацию о состоянии рынка и прогноз развития индикаторов рынка сухого молока по 2033 г. Темп рынка в текущем году определяется разнонаправленной ситуацией в геополитике в рамках всего года, не менее ярким положением дел в российской экономике, ожиданиями коренных изменений ключевых ставок и условий инвестклимата, а также оживления спроса. Анализ рынка сухого молока по сегментам выявляет его стабильное состояние, где доли каждого сегмента меняются лишь незначительно. В отличие от этого, структура рынка, если рассматривать ее с точки зрения направлений отгрузок, продемонстрировала высокую степень изменчивости. Руководителям компаний и директорам отделов настоящее исследование необходимо для понимания реальной картины и ключевых трендов, а также видения экспертов как сегмент будет развиваться в длительном периоде по разным показателям. Если это необходимо, то период прогнозирования может быть увеличен.
Результаты маркетингового анализа являются мощнейшим ресурсом для оценки собственного положения компании. Четкое понимание ситуации в сегменте позволяет уже сейчас видеть риски и их минимизировать, подготовить варианты собственного поведения компании, и как следствие вести более успешную и эффективную деятельность.
Исследование включает стандартный набор данных, однако по дополнительному запросу наши специалисты могут подготовить более расширенное наполнение. В данном случае необходимо направить Ваши пожелания на наш электронный адрес, обозначенный в верху страницы. Также есть опция предоставления материалов без прогноза, в таком случае стоимость маркетингового анализа уменьшается. При наличии подписи "с актуализацией" отчет включает в себя индикаторы (показатели) с учетом текущей динамики и сезонности показателей. В исследованиях, по которым предусмотрена актуализация, цифровые ряды в натуральных и стоимостных величинах представлены по диаграммам и таблицам со значениями совокупных (итоговых) индикаторов объем рынка, объем производства, объем импорта, объем экспорта, включают предоставление данных в том числе по последнему периоду.
Величина импорта и экспорта оценивается в физических и стоимостных единицах. Объем рынка сухого молока (в анализе Roif Expert) рассчитывается как сумма внутреннего выпуска продукции – импорт + экспорт. Емкость отечественного рынка изменяется под влиянием и внешних факторов (ограничения, тенденции мировой экономики) и внутренних условий (курсы валют, ставки, инфляция, уровень спроса и ряд других). В зависимости от периода объемы по компаниям, входящим в состав ЕАЭС, могут быть отражены одной суммой по стране. Оценка импортных и экспортных потоков осуществляется с учетом данных международных статистических агентств, комитетов.
Анализ рынка сухого молока в России всесторонне рассматривает индикативные параметры формирования рынка сухого молока в России, вклад каждого параметра (показателя) рынка сухого молока, оценивает конъюнктурообразующие тренды развития рынка сухого молока в России, и их направленность, а также содержит прогноз развития рынка в России. На диаграмме ниже представлен объем рынка.
Диаграмма. Реальный объем сухого молочного рынка (с учетом текущего периода, с учетом горизонта прогнозирования) за период 2021-2033 гг. рынка сухого молока в России.
В соответствующей части анализа предоставляется рейтинг ключевых компаний - производителей сухого молока в РФ, он подготовлен на основе экспертной оценки, данных ФНС, данных отраслевых ведомств и министерств, рейтинги предоставляются в целом по всем видам деятельности компаний. Также некоторые исследования (уточняйте до заказа, так как данная опция не всегда доступна) включают в себя себестоимость продаж и выручку в разрезе видов продукции по ряду компаний. Крупнейшие производители сухого молока определяются также на основе анонсируемых данных по производственным показателям, то есть по оценке объема производства сухого молока в России.
Запросить демо-версию анализа рынка сухого молока можно по электронной почте либо по контактному телефону, демо-версия отчета по рынку предоставляется бесплатно в течение короткого временного интервала.
С другой стороны постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки модели развития.Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров влечет за собой процесс внедрения и модернизации дальнейших направлений развития. С другой стороны укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия.